Einst ein erstklassiger KGB-Agent und ausgezeichneter FSB-Mitarbeiter, ist Iljitsch nun im Ruhestand und vertreibt sich die Langeweile damit, diejenigen in seiner Umgebung zu beobachten, die ihm verdächtig vorkommen. Die Diagnose des Empty-Sella-Syndroms, welche ihm sein Arzt ausstellt, scheint zunächst keine großen Auswirkungen auf Iljitsch’ Alltag zu haben. Erst als die neuen Nachbarn einziehen, ein junges Musikerpaar, beginnt sich das Leben des Protagonisten allmählich zu wandeln.
