Odessa im August 1970 – das beliebte sowjetische Urlaubsziel wird von einer Hitzewelle geplagt. Kurz vor der geplanten Dienstreise ins westliche Ausland macht der erfolgreiche Moskauer Journalist Boris gemeinsam mit seinem achtjährigen Sohn eine Stippvisite bei seinen Schwiegereltern. Doch als wären die familiären Umstände nicht stressig genug, wird das von Urlaubern überflutete Odessa unter Quarantäne gestellt – die Cholera ist ausgebrochen, keiner darf die Stadt verlassen. Kleine und große Tragödien, Familiendramen und Liebesgeschichten sind vorprogrammiert.